查看PDF原文"/>
查看PDF原文公告日期：2019-10-12
证券代码： 600061 证券简称：国投资本国投资本股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重大事项提示：以下关于国投资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）后其主要财务指标的假设、分析及描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应依据该等分析及描述进行投资决策。如投资者据此进行投资决策造成任何损失的，公司不承担任何责任。公司制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，敬请广大投资者注意投资风险。为落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）相关要求，对本次公开发行可转换公司债券对普通股股东权益即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体如下：一、本次公开发行可转换公司债券对即期回报的影响（一）本次发行摊薄即期回报分析的主要假设和前提1、假设 2019 年度宏观经济环境、行业发展趋势及公司经营情况不发生重大不利变化。2、假设本次可转债发行募集资金总额为 80 亿元，同时假设本次发行方案于 2019 年末实施完毕，且所有可转债持有人于 2020 年二季度末完成转股或 2020 年末全部未转股。上述发行数量、发行方案实施完毕的时间和转股完成时间仅为估计，最终以经中国证监会核准的发行数量、本次发行方案的实际完成时间及可转债持有人完成转股的实际时间为准。3、公司 2018 年实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 167,945.94 万元。假设公司 2019 年及 2020 年净利润较上年分别增长 10%、持平和下降 10%（不另行考虑本次可转债利息对净利润的影响）。该假设分析并不构成对公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。4、假设 2019 年度分红比例、实施月份与 2018 年度保持一致。5、假设本次可转债的转股价格为 13.38 元/股。（该价格为公司A 股股票于 2019 年 10 月 11 日前二十个交易日交易均价与 2019 年 10月 11 日前一个交易日交易均价较高者）。该转股价格仅为模拟测算价格，并不构成对实际转股价格的数值预测。6、假设除本次发行外，公司不会实施其他将对公司总股本产生影响或潜在影响的行为。7、假设本次可转债在发行完成后全部以负债科目在财务报表中列示。该假设仅为模拟测算财务指标使用，具体情况以发行完成后的实际会计处理为准。（二）对公司每股收益和加权平均净资产收益率的影响分析本次发行对公司每股收益和加权平均净资产收益率影响情况如下表：项目2018 年度/2018 年 12月 31 日2019 年度/2019 年 12月 31 日2020 年度/2020 年 12 月 31 日2020 年末全部未转股2020 年 6 月30 日全部转股情形一： 2019 年及 2020 年净利润较上年增长 10%期末总股本（万股） 422,712.97 422,712.97 422,712.97 482,503.71归属于母公司所有者的净利润（万元） 167,945.94 184,740.53 203,214.58 203,214.58归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益）（万元） 164,427.21 180,869.94 198,956.93 198,956.93基本每股收益（元/股） 0.40 0.44 0.48 0.45基本每股收益（扣除非经常性损益）（元/股） 0.39 0.43 0.47 0.44稀释每股收益（元/股） 0.40 0.44 0.42 0.42稀释每股收益（扣除非经常性损益）（元/股） 0.39 0.43 0.41 0.41加权平均净资产收益率 4.62% 4.98% 5.23% 4.74%加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益） 4.53% ……[点击查看原文][查看历史公告]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
转载自: 600061股吧 http://600061.h0.cn
公司名称：国投资本
股票代码：sh600061
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：证券
所属地区：上海
公司全称：国投资本股份有限公司
英文名称：SDIC Capital Co., Ltd
公司简介：国投资本公司最早成立于1997年并于同年5月在上海证券交易所上市，成立时名称为中纺投资发展股份有限公司。2015年，公司先后通过增发股份全资收购安信证券股份有限公司、出售原有实业资产和收购国投中谷期货有限公司，成功完成主营业务由纺织业到证券业的转型...
注册资本：64.3亿
法人代表：段文务
总 经 理：段文务
董 秘：姚肇欣
公司网址：www.sdiccapital.com
电子信箱：600061@sdic.com.cn
